Anuário de Desempenho de Fundos Patrimoniais 2023

O Anuário de Desempenho de Fundos Patrimoniais 2023 é a terceira edição da iniciativa inédita que conta com um panorama de 74 endowments brasileiros que representam mais de 98% do patrimônio contido nestes fundos. A publicação contempla informações sobre fluxo de caixa (patrimônio, doações recebidas, investimentos na causa, resgates para manutenção própria), alocação, rendimentos, política de investimento e governança de endowments (com dados sobre a participação feminina e negra).

Com prefácio escrito pelo Senador Flávio Arns, a publicação conta com uma série histórica de 2019 a 2023.

O Anuário apresenta que, só em 2023, foram resgatados R$3,5 bi, sendo R$3,2 bi destinados a causas e R$270 mi utilizados para custeios dos fundos. Entre os desafios, a captação de recursos continua sendo a principal preocupação em todas as faixas de patrimônio, exceto na mais alta, a qual apresenta a rentabilidade do portfólio como principal preocupação. Já em relação às causas apoiadas, a causa preferida continua sendo a Educação, sendo escolhida por 47 dos fundos analisados. 

Confira aqui os principais destaques.

Confira mais dados, aprofundamentos e análises na publicação completa.